Cena akcji Energi wyniesie 17 zł. Debiut na GPW już za tydzień
{więcej}Cenę sprzedaży akcji Energi dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych ustalono na poziomie 17 zł wobec ceny maksymalnej 20 zł. Debiut spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych już za tydzień.
Skarb Państwa, większościowy udziałowiec Energi, za pośrednictwem IPO chce sprzedać należące do niego 34,18% kapitału spółki. W sumie oferta obejmie 141.522.067 akcji należących do państwa.
Jak podaje PAP, liczba akcji oferowanych w ramach oferty wynosi 127.369.861 akcji, zaś liczba akcji serii AA objętych opcją nadprzydziału, niebędącą częścią oferty, wynosi 14.152.206 akcji. Energa zwiększyła liczbę akcji oferowanych inwestorom indywidualnym do 24.369.952 akcji. Ostateczna liczba akcji oferowanych dużym inwestorom indywidualnym wynosi 7.076.103 akcji. Z kolei w transzy inwestorów instytucjonalnych będzie 95.923.806 akcji.
– W związku z tym, że inwestorzy indywidualni złożyli łącznie zapisy na więcej niż 24.369.952 akcji oferowanych, zgodnie z prospektem nastąpi redukcja zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych zgodnie z zasadą maksymalnego przydziału – informuje w komunikacie Energa.
Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych zakończyły się 2 grudnia, a dla inwestorów instytucjonalnych zaczynają się dzisiaj i potrwają do 6 grudnia. Debiut Energi na GPW planowany jest na 11 grudnia.
W przeprowadzeniu oferty publicznej udział wezmą biura maklerskie czołowych banków z Polski (m.in. PKO BP, Alior, BRE Bank, BOŚ) i zagranicznych (m.in. portugalski Banco Espirito Santo, Bank of America Merrill Lynch, Citi i Uni Credit).
Wartość Energi analitycy szacują na ok. 6,4-9,5 mld zł. Dla porównania, obecna wartość pozostałych koncernów energetycznych – PGE, Taurona i Enei to odpowiednio 33,2 mld zł, 8,6 mld zł i 6,4 mld zł. Biorąc pod uwagę, że Skarb Państwa, który jest właścicielem 84,18% akcji Energi, chce sprzedać na giełdzie 34% akcji, do budżetu państwa może trafić ok. 2-3 mld zł.
gramwzielone.pl
