Tauron: emisja euroobligacji i wygrana w aukcji dla OZE

Tauron: emisja euroobligacji i wygrana w aukcji dla OZE
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Tauron poinformował o zebraniu z ostatniej emisji tzw. euroobligacji funduszy rzędu 500 mln euro, które mają pokryć m.in. koszty budowy i nabycia farm wiatrowych przez jedną z jego spółek. Tauron pochwalił się również wygraną w ostatniej aukcji dla elektrowni wodnych.

Spółka Tauron Polska Energia wyemitowała euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 milionów euro z terminem wykupu 10 lat od dnia ich emisji. Obligacje będą notowane na London Stock Exchange.

Jak zapewnia spółka, środki uzyskane z emisji euroobligacji zostaną przeznaczone na „zrefinansowanie kosztów budowy i nabycia farm wiatrowych przez jedną ze spółek Grupy, finansowanie inwestycji Grupy w segment dystrybucji i ogólne cele korporacyjne”.

REKLAMA

Emisja euroobligacji to kolejny dowód potwierdzający atrakcyjność Grupy Tauron dla inwestorów – przypomnieć należy, że w 2014 r. Tauron z sukcesem uplasował emisję obligacji na rynku krajowym o wartości 1,75 mld zł a w roku 2015 przeprowadzona została emisja tzw. NSV wśród inwestorów zagranicznych o wartości 168 mln euro. Wspomnieć również należy, że w roku 2015 Tauron zawarł z bankami komercyjnymi 5-letni program emisji obligacji na kwotę 6,27 mld zł, który w czerwcu br. został wydłużony w kwocie 5,32 mld zł o jeden rok i w kwocie 2,45 mld zł o dwa lata – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. finansów.

Tauron zapewnia, że utrzymuje wskaźnik dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie. Po pierwszym kwartale 2017 r. wartość wskaźnika wyniosła 2,31x. Celem jest utrzymanie wskaźnika na poziomie nie wyższym niż 3,0, czyli poniżej dopuszczonej umowami finansowania wielkości 3,5.

Przeprowadzenie emisji ma na celu optymalizowanie zarządzania długiem Grupy Tauron i nie stanowi dodatkowego zadłużenia w stosunku do założeń przyjętych w Strategii Grupy Tauron opublikowanej we wrześniu 2016 r. – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Do momentu publikacji tego artykułu biuro prasowe Taurona nie odpowiedziało, o jakie projekty wiatrowe chodzi w kontekście refinansowania ze środków uzyskanych z emisji euroobligacji.

Obecnie w swoim portfolio Tauron posiada farmy wiatrowe Lipniki (30,75 MW), Zagórze (30 MW), Wicko (40 MW) i Marszewo (82 MW). 

W wynikach za ubiegły roku Tauron dokonał wycenionego na 281 mln zł odpisu posiadanych aktywów w energetyce wiatrowej.

REKLAMA

Konieczność ujęcia tych zdarzeń w wynikach finansowych za 2016 r. ma wynikać z „uwzględnienia w testach następujących zmian w otoczeniu rynkowym regulacji w obszarze odnawialnych źródeł energii, spadku cen świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, a także utrzymujących się niekorzystnych warunków rynkowych z punktu widzenia rentowności energetyki węglowej”.

Wygrana w aukcji

Tauron pochwalił się również wynikami ostatniej aukcji dla istniejących elektrowni wodnych, którą Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził w dniu 30 czerwca br.

Ta aukcja została zaadresowana do właścicieli istniejących hydroelektrowni o mocy nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 3504 MWh/MW/rok oraz emisyjności nie większej 100 kg/MWh.

Zwyciężyły 44 oferty z wolumenem 312 441,33 MWh o wartości 115 932 066,37 zł. Wśród nich są elektrownie wodne Taurona – jak zapewnia spółka – wszystkie, które zgłoszono do aukcji. Na razie biuro prasowe Taurona nie odpowiedziało, o które instalacje chodzi.

Tauron posiada w sumie 85 elektrowni wodnych. Ich łączna moc wynosi ok. 133 MW.

– Przejście do systemu aukcyjnego, wobec obecnych cen energii elektrycznej i zielonych certyfikatów, gwarantuje wygranym instalacjom znaczącą poprawę wyników finansowych (…) Dotychczasowy mechanizm tzw. zielonych certyfikatów ze względu na dużą nadpodaż praw majątkowych doprowadził do gwałtownego spadku cen certyfikatów i w efekcie zmniejszenia przychodów uzyskiwanych przez wytwórców energii elektrycznej w OZE – komentuje Tauron.

Spółka zapewnia, że przygotowuje się do kolejnych aukcji, do których ma zgłosić większe instalacje.

red. gramwzielone.pl