innogy zrefinansuje farmy wiatrowe z obligacji za 850 mln euro
NIemiecki koncern energetyczny innogy SE wyemitował pierwsze, niemieckie zielone obligacje korporacyjne. Środki zebrane z ich emisji posłużą refinansowaniu realizowanych przez koncern inwestycji. Chodzi w szczególności o refinansowanie morskich projektów wiatrowych w Wielkiej Brytanii i Niemczech oraz jednego projektu lądowego w Holandii, a także o projekty związane z efektywnością energetyczną i elektromobilnością. Spółlka zapewnia, że w ten sposób uniezależnia się finansowo od RWE, z którego struktur została wydzielona w ubiegłym roku.
innogy podaje, że oczekiwana roczna produkcja prądu wszystkich farm wiatrowych, których dotyczy refinansowanie, wynosi ok. 3 TWh. Wyprodukowana przez nie czysta energia elektryczna wystarczy do zasilenia ok. 830 tys. gospodarstw domowych.
– Zrównoważony rozwój jest wpisany w charakter działalności innogy, wynika z filozofii i modelu biznesowego. Dlatego przygotowanie pierwszej emisji zielonych referencyjnych obligacji korporacyjnych w Niemczech to logiczna i naturalna konsekwencja przyjętej przez nas strategii – komentuje Bernhard Günther, dyrektor finansowy innogy SE.
Obligacje senioralne o wartości 850 mln euro i 10-letniej zapadalności są emitowane przez innogy Finance B.V., podmiot zależny innogy SE. Kupon wynosi 1,25 proc. rocznie, a cena emisji to 98,987 proc., co oznacza rentowność do wykupu na poziomie 1,36 proc. rocznie.
Jak zapewnia niemiecki koncern, transakcja spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, co spowodowało kilkukrotną nadsubskrypcję. Księgę popytu prowadziły ABN AMRO, Société Générale (Global Coordinators) i DZ Bank, HSBC, LBBW i MUFG.
Innogy dodaje, że za sprawą pierwszej emisji zielonych obligacji oraz dzięki podpisaniu niedawno linii kredytowej o wartości 2 mld euro, spółka uniezależniła się finansowo od RWE. Doceniła to agencja ratingowa S&P, podnosząc rating koncernu z BBB- do BBB.
Niemiecki koncern dodaje, że z pozytywnymi reakcjami ze strony rynku kapitałowego spotkało się zrealizowane ostatnio przejęcie całości morskiego projektu wiatrowego Triton Knoll o docelowej mocy 850 MW przy wartości inwestycji szacowanej na 2,2 mld euro. Więcej na ten temat w artykule: Wielka transakcja na europejskim rynku offshore.
red. gramwzielone.pl
